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...周周报:山西煤化工投资5年600亿,中兴事件提示设备国产化刻不容缓

(一)油气板块:青海连续发现5个“亿吨级”油气田

1954年,柴达木盆地开始油气勘探。上世纪50--70年代,先后发现了冷湖、尕斯、涩北等一批油气田,建成了世界上海拔最高的油气生产基地,之后30年勘探持续低迷,收效甚微。2007年,中国石油站在保障国家能源安全的角度,设立柴达木盆地关键技术重大专项,针对咸化湖低丰度烃源岩能否规模成烃、盆地腹部是否发育规模储层、强烈改造区能否规模成藏、复杂山地如何获取地震精确成像等世界级难题和瓶颈技术,组成千余人产学研团队历经10年艰苦攻关。

油气地质理论和勘探技术取得重大突破,实现了柴达木盆地油气勘探从冷点变热点、难点变亮点和重点的巨大转变,破解了油气地质勘探领域“高原”和“咸化”两大关键词背后的世界级难题,创造了柴达木盆地油气勘探的历史性突破。迄今,该理论成果已指导青海油田连续发现5个亿吨级油气田,新增探明油气储量4.6亿吨,油气产量从419万吨上升至738万吨。

其他重点新闻:

近日,中国石化在北京召开“绿色企业行动计划”启动发布仪式,以6年为限,计划将清洁能源产量占比超过50%。预计到2023年,提高常规天然气、页岩气、煤层气等产能,力推“气化长江经济带”行动,使天然气年产能达到400亿方以上,中国石化清洁能源产量油气当量占比超过50%。同时,6年内中国石化将新建1000座车用天然气加气站。

格隆汇19日讯,盘初,油气板块明显活跃,在国际油价强势反弹的刺激下,“三桶油”大涨,中石油(00857.HK)短线涨幅高达5%,同时,多只油服股同样冲高,安东油田服务(03337.HK)涨幅也在5%以上。多重因素影响下,国际原油价格最近表现强势。受到EIA美国原油库存下降,沙特希望将油价维持于80美元上方,以及中东局势可能再次紧张等利好因素提振,WTI原油期货和布伦特原油期货周三涨幅均超3%,齐创2014年底以来的新高。机构指出,全球原油价格震荡上行进入“中油价”时代的格局明确,利好相关炼化、油服行业。

相关公司:1)大元泵业;2)杰瑞股份;3)中海油服。

 

(二)煤化工:陕西四大煤化工项目5年内投资600亿元

陕西省榆神工业区是国家级经济技术开发区、国家新型工业化产业示范基地和陕西省规划面积最大的工业区,属国家级陕北能源化工基地的核心组成部分,该工业区正大步向千亿元煤盐化工产业园目标迈进。

目前,榆神工业区紧抓重大项目不放松,力促精细化工项目建设,有一大批项目在今年开工建设。四大项目未来5年内要完成投资600亿元。

重大项目方面,主要完成神华、陕煤、延长、榆能四大项目规划。神华榆林循环经济煤炭综合利用项目建设1300万吨/年煤矿、(6+1)×10万千瓦热电联产机组、400万吨煤制甲醇及甲醇下游化工项目,总投资约844亿元。 陕煤化集团清水工业园大型煤炭分质利用项目建设1500万吨/年低温热解装置、540万吨/年甲醇、180万吨/年乙二醇等27套主要装置,总投资约983亿元。延长石油榆神煤炭清洁利用项目建设1套3600t/d CCSI空气气化装置,配套建设300兆瓦发电和5套3000t/d CCSI纯氧气化等装置,总投资约465亿元。 榆林能源集团煤基多联产基地项目建设1700万吨煤热解、159万吨焦油精制、40亿立方米煤制天然气等装置,总投资932亿元。

其他重点新闻:

中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会于2018年1月启动了2018年中国石油和化工行业合格供应商评审工作,依据企业上报材料,在公开、公平、公正的原则下,经专家评审组评定,拟定北洋国家精馏技术工程发展有限公司等139家企业分别为2018年首批中国石油和化工行业炉类、反应设备类、石化机械类等类别合格供应商(企业排名不分先后)。于近日公示名单。相关公司:1)空分设备核心供应商:杭氧股份;2)粉煤气化工艺技术及设备龙头:航天工程;3)深冷技术核心供应商:中泰股份;4)煤化工压力容器供应商:天沃科技。行业其它相关标的:陕鼓动力、东华科技。

(三)工程机械:4月CMI指数同环比小幅降低但仍居高位

2018年4月份中国工程机械市场指数即CMI为147.1,同比降低6.67%,环比减小7.78%。依据CMI判断标准,130≤170比较乐观,市场稳定增长,显示工程机械行业已经进入新一轮的稳定发展周期。

2018年4月份中国工程机械市场指数同比增速比上月回暖0.17个百分点,环比增速降幅较大,表明4月中国工程机械市场热度要逊色于3月。CMI指数中,针对制造商群体进行调研反馈的库存指数为近三个月的显著低位,生产指数上月上升8.6个百分点,针对代理商群体调研反馈的新订单指数和上期基本持平,针对市场一线调研的用户价格指数比上期降低1.1个百分点,市场终端的拔刀见血,竞争进一步激烈化。

其他重点新闻:

2018年1-3月,徐工起重机产品全线脱销;内销和出口都达到历史最好水平。据统计,各类产品销量累计突破4000台,轮式起重机、履带式起重机、塔式起重机和港口机械四大产品线销售同比大幅增长,增幅分别为:91.4%、62.8%、124.2%、149.6%。

据调察最新调研显示:针对“未来几年,中国工程机械行业,哪些细分领域的价格战会持续存在甚至升级?”这一问题,83.7%的人认为是挖掘机,60.2%的人认为是高空作业设备,56.1%的人认为是装载机,而起重机排到了第八位,仅有11.2%的人认为会打价格战。

长期保持市场占有率高位的背后,是徐工人数十年磨一剑,凭借特有的专注与执着精神,打造出来的“为客户创造更高价值”的技术自信。有媒体评价:数十年如一日,徐工用“一根筋”的执着精神铸就了无可比拟的起重机技术引领优势。10年间,徐工在创新投入上近50亿元,构建了国家级技术中心、全球协同研发体系,拥有行业唯一的高端工程机械智能制造国家重点实验室,汇聚了享受国家津贴的高端专家人才队伍以及海内外专业领域的研发、制造、质管、技能大师等顶尖人才,打造出行业唯一的高端起重机技术平台。

相关公司:三一重工(行业龙头,强者恒强)、恒立液压(国产液压泵阀唯一厂商,切入挖机有望放量)、徐工机械、柳工、中联重科、山推股份。

 

(四)轨道交通:国家铁路局发布《铁道客车转向架通用技术条件》等12项铁道行业技术标准英文译本

近日,国家铁路局组织有关单位完成《铁道客车转向架通用技术条件》(TB/T 1490-2004)等12项机车车辆、通信信号、牵引供电专业铁道行业技术标准英文翻译工作,由中国铁道出版社正式出版。

为便于世界各国对中国铁路技术标准更好地了解和认知,推进中国铁路“走出去”,迫切需要加强铁路技术标准翻译出版工作。《铁道客车转向架通用技术条件》、《机车、动车组用空气压缩机组技术条件》(第1~2部分)规定铁路客车转向架和机车、动车组用空气压缩机组的技术要求、试验方法和检验规则。《铁路自动闭塞技术条件》、《电气集中联锁试验技术条件》规定铁路自动闭塞和电气集中联锁的技术要求,《ZD6系列电动转辙机》、《铁路信号产品绝缘电阻》规定ZD6系列电动转辙机和铁路信号产品绝缘电阻的技术要求、试验方法、检验规则。《电气化铁路接触网预应力混凝土支柱》(第1~2部分)、《电气化铁路接触网硬横跨》(第1~2部分)、《电气化铁路牵引变压器技术条件》规定电气化铁路接触网横腹杆式支柱、环形支柱、格构式硬横跨、钢管硬横跨以及牵引变压器的技术要求、检验方法、检验规则。

其他重点新闻:

4月18日,西南交通大学(下称“西南交大”)与复星集团签约,双方将联手发起成立“轨道交通科创中心”,通过多种形式整合西南交大产业和企业,对接资本市场,做大铁路及城市轨道交通产业。这是继复星牵头投资国内首条民资控股铁路后,再次在轨道交通产业发力。

据记者了解,科创中心总部将设在上海,根据规划建立前沿研究实验室、新技术研发中心和产业孵化平台。同时发挥西南交大轨道交通国家实验室(筹)的成果和人才优势,设立成都中心,建设一批新技术研发中心和研究成果转化平台,实现成都本地产业化。“科创中心采用市场化机制和企业化的运作模式,发挥复星和西南交大在科技、产业、资本和市场等方面的优势,进行轨交产业链上下游的资源整合。”复星基础设施产业发展集团总裁温晓东介绍。

相关公司:1)车辆及零部件:中国中车、康尼机电、春晖股份、晋西车轴、太原重工等;2)轨道部件:中铁工业、晋亿实业等;3)信号系统:中国通号(港股)、和利时(美股)、辉煌科技等;4)检修及运维:神州高铁等。

 

(五)煤矿机械:鄂尔多斯国际煤博会开幕主题为“推动科技创新发展战略,引领煤炭安全绿色、高效智能开采”

2018年4月16日,以“推动科技创新发展战略,引领煤炭安全绿色、高效智能开采”为主题,被誉为我国煤炭工业两大行业展会之一的“第十三届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览会”(鄂尔多斯国际煤博会)于鄂尔多斯国际会展中心盛大开幕。

本届煤博会经鄂尔多斯市人民政府批准,由鄂尔多斯市煤炭局主办,鄂尔多斯市煤炭销售协会、世信朗普国际展览(北京)有限公司承办,展会面积达到40000平方米,汇聚了387家煤炭行业知名企业。从现场展示内容来看,本届煤博会集中展示了大型能源企业,煤电、煤化工、煤层气项目,大型示范矿井,清洁能源高新技术及装备,煤炭综采、加工、安全、开采自动化与仪器仪表技术设备,各类应急设施及通用设备,工程机械及专用车辆等在内的全煤炭产业生态链的发展成就,为我国煤炭工业发展、促进煤炭安全生产提供了广阔、开放的展示合作交流平台。

其他重点新闻:

近日,内蒙古包头市上报列入自治区监控重大项目64个,总投资1792.1亿元,年内计划投资491.4亿元。其中:10亿元以上重大项目50个,10亿元以下重大项目14个。64个项目中续建项目55个,总投资1590.6亿元,年内计划投资438.4亿元;新建项目9个,总投资201.5亿元,年内计划投资53亿元。

其中包括:包头市九原区神华煤化工有限公司煤制烯烃升级示范项目(二期)、包头市九原区博发稀有新能源科技有限公司建设新型电石法乙炔化工80万吨/年PE多联产示范项目、包头市土右旗国能煤制乙二醇项目以及包头市土右旗联合能源产现代煤化工装备制造基地建设项目。

其中煤化工投资为400亿元。

相关公司:郑煤机、天地科技。

 

(六)通用航空:为促进通用航空发展深圳空管站安装亚洲最大的海上气田平台ADS-B地面站

4月18日,历经为期1周的艰苦作业,深圳空管站完成了南海荔湾3-1气田平台的广播式自动相关监视(ADS-B)设备的安装验收,这也是目前全亚洲最大的一个海上气田平台装上了民航设备。

为实施民航强国战略,加快建设新一代空中交通管理系统。民航局在“十二五”规划期间提出加快推进(基于性能的导航)PBN、和ADS-B 这两个新技术的应用,2015年对ADS-B 建设与运行提出了详细的实施路线,2016年得到主管部门批复,中国民航拉开了ADS-B设备建设的序幕,全国共部署地面站154套,其中深圳空管站负责配合实施深圳机场、南头直升机场及2个海上平台共4个ADS-B地面站设备的建设。

其他重点新闻:

2018年4月18日,中信海洋直升机股份有限公司控股公司海直通用航空有限责任公司(海直通航)与中国东方航空集团所属之东方航空进出口有限公司(东航进出口)在上海2018亚洲公务航空大会及展览会期间签约战略合作框架协议。海直通航总经理陈康和东航进出口董事长杨志杰分别代表双方在协议书上签字。双方表示将进一步加强战略互信,开展全面深度合作,发挥各自优势,助力业务开拓及发展,同时共同开拓通用航空市场并推动通用航空业的发展。

相关公司:威海广泰、隆鑫通用、川大智胜、四川九州。

 

(七)智能制造:河南省工信委发布《智能制造白皮书》

近日,河南省工信委发布《2017河南省智能制造白皮书》,全面披露河南省智能制造的总体情况。河南省积极推进智能制造发展,从2015年开始,共有18个项目成功申报国家智能制造综合标准化与新模式应用项目,承担国家级智能制造试点示范专项行动项目6项。

截至2017年年底,该省共选定73家省级智能工厂试点示范、104家省级智能车间试点示范,累计认定省级“互联网+”工业创新示范企业52家,探索发展服务型制造、个性化定制、网络协同制造等新型制造模式,形成一批典型案例。

在智能装备发展上,河南省重点发展大型、精密、高速数控加工设备和数控系统,现已拥有一批在全国同行业中具有明显区域优势的产业和产品。河南机器人产业规模尚较小,目前有100多家企业、院所和高校开展机器人及其零部件相关技术与产品的研发和生产。焊接机器人、码垛机器人、移动搬运机器人、消防机器人等产品实现了中小批量生产和应用,个别处于国内领先地位。

其他重点新闻:

4月21日上午,珠海高栏港经济区管委会与纳思达股份有限公司在珠海度假村酒店正式签署总投资90亿元的激光打印机高端装备智能制造项目投资协议。纳思达股份有限公司计划分阶段在高栏港经济区内建设激光打印机高端装备智能制造项目,目标是建设拥有覆盖全球打印机及其配件供货能力的高端装备智能制造产业园,设计年产值超过200亿元。珠海市委副书记、市长姚奕生,副市长芦晓凤,高栏港经济区党委书记、管委会主任姜建平等出席并见证签约。

相关公司:持续看好智能制造板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

 

(八)汽车轻量化:全国首辆镁合金大巴车身惊艳亮相

中国(武汉)国际汽车技术展会是由中国汽车工程研究院和国内多家汽车工程学会联合主办,重点展示汽车轻量化材料、汽车电子、汽车测试、新能源汽车等产品,覆盖乘用车、商用车、新能源汽车前装市场全产业链。近日在展会上展示了中国首辆12米由镁合金大巴,其车身骨架为100%镁合金型材构成,是目前世界上单辆车使用镁合金比例的大巴车车身骨架,其重量仅约0.8T,在汽车轻量化领域里是一项重大突破。

“以镁合金代替钢铁铸造汽车车身,不仅实现汽车减重50%以上,还让整车的操控性、稳定性更加优越。”福建坤孚营销总监石志纲自豪地介绍,对比钢结构车身,这台大巴车身在满足原有客车基本性能的基础上,实现减重55%、降低能耗45%以上;对比铝合金车身减重量约为20%,进一步提升车身轻量化水平,提高能效比,大大增加了新能源汽车的续航里程。通过汽车的轻量化不仅可以达到节能、减排的目的,还可以提高汽车的综合性能。在能源和环境问题日渐突出和国家汽车百公里能耗及尾气排放标准日趋严格的今天,轻量化是汽车工业发展的必然趋势。

其他重点新闻:

保时捷首次向旗下的918Spyder超跑提供魏斯阿赫组件(WeissachPackage),为该款轻量化车型减重90.3磅(约合41公斤)。该项选配件目前也可被用于保时捷 GT3 RS及GT2 RS车型,实现减重效果。未来,或许还有更多的保时捷车型可采用该款轻量化组件。

相关公司:海源机械。

 

(九)锂电设备:大众推进新能源计划年产电池组达50万辆

近日,我们从海外媒体处获悉,大众与Braunschweig工厂签订合同,将计划每年生产50万辆电动汽车电池组。通过该信息来看,这项举措将是大众推进“2025战略”的关键一项。

在2016年6月,大众汽车就已将电动汽车视作其战略发展的核心部分,截止到2025年将预计成为全球电动汽车领域成为引领者,届时集团销售的新车中约有四分之一将是纯电动汽车。据了解,Braunschweig是大众汽车公司历史最悠久的工厂,其历史可追溯到1938年,现致力于电池组的生产,据悉该工厂已经获得了价值250亿美元的订单。

去年9月开幕的法兰克福车展前夜,大众对外宣布了其全新电动化战略——“RoadmapE”正式启动。按照计划,到2025年,集团旗下各品牌将推出共计超过80款全新的电动车型,其中包括50款纯电动车型及30款插电式混合动力车型;最晚到2030年,大众汽车集团的整个车型阵容将实现电动化。

其他重点新闻:

4月19日,财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》。

通知明确提出,各级牵头部门提交本地汽车生产企业2017年1月1日至12月31日中央财政补贴资金清算申请报告;对于2015年度、2016年销售上牌但未获补贴的车辆按照对应年度补贴标准执行;运营类车辆累计行驶里程达到2万公里(截止2017年12月31日)即可获得补贴资格。

相关公司:先导智能、科恒股份、泰尔股份。

 

(十)OLED设备:OLED市场或将迎巨变 LGD高层空降苏宁进行洽谈

4月18日,LG Display社长吕相德现身苏宁总部,与苏宁零售集团副总裁王哲、苏宁黑电公司总裁陶京海一行就2018年OLED市场推广合作展开洽谈。

苏宁预估,2018年,中国OLED电视销量有望突破30万台。LG Display社长吕相德表示,对中国OLED电视市场充满信心,中国消费者接受新技术的速度非常快,中国中产阶层也在迅速壮大,预计未来2—3年内,中国会成为全球第一大OLED电视市场。LG Display 全球推广常务李廷汉表示,LG Display将秉持“The OLED Total SolutionProvider”战略,重点扩大OLED电视面板投资,位于广州的OLED生产线将于2019年下半年投产。预计2020年,全球大尺寸OLED面板的供应量将达到650万片。

其他重点新闻:

4月16日据国外媒体报道,三星从下个月开始为苹果新一代的iPhone X和iPhone X Plus新机生产OLED显示屏。该报告称,三星从今年5月开始启用生产线,并计划在6月将生产能力提高一倍。与以往在6月底或第三季度才开始生产不同,这次三星似乎将自己的生产计划提前了一个月。

从这次报告内容来看,进一步印证了之前的传闻。消息称苹果在2018年会同时发布三款新iPhone,其中包括现款iPhone X的继任者、和一款屏幕更大的iPhone X Plus,两款机型都采用了OLED显示屏。另外还有一款配备LCD屏幕的中端型号,而三款新iPhone均采用Face ID面部识别功能。新一代iPhone将在今年9月与我们见面,并且从10月开始接受预订。

相关公司:精测电子、联得装备、智云股份、大族激光。

 

(十一)半导体设备:未来七年中兴被禁从美国进口元器件半导体设备全面国产化成重中之重

美国对中兴出口进行全面封锁的理由是,根据2017年3月达成的协议,中兴通讯承诺解雇4名高级雇员,并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯在今年3月承认,该公司只解雇了4名高级雇员,未处罚或减少35名员工的奖金,违反了此前的协议,因此采取了新惩罚措施,美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。

电信设备运营业务占到中兴目前业务的约60%,其中包括FPGA、基带芯片、服务器芯片、光模块等在内的关键组件主要来自美国供应商,占中兴采购比例的30%-40%,国内自主替代能力很有限。此次禁令将严重影响中兴的业务,中兴将面临供应链断裂的问题,业务开展将受到极大限制。有行业人士指出,通信设备企业涉及的元器件众多,一台基站有1颗芯片被禁运,整台基站就无法交付。虽然对中兴的元器件全面出口禁令对中兴是毁灭性的打击,但对于中兴主要的美国供应商来说,禁令同样产生了巨大的影响。禁令发布后,产品30%出货给中兴的光模块公司ACIA股价暴跌35.97%,Oclaro同样暴跌15.18%。

中兴被美禁止元器件进口再次敲响了警钟,国内半导体产业对外依存度很高,尤其在高端产品领域,几乎没有国产化能力,此次禁运将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心。要实现半导体产业的自主可控,设备的全面国产化是重中之重。目前半导体各核心设备中,单晶炉、刻蚀机、薄膜沉积设备、后道检测设备等已能全面满足28nm制程产品的生产,并成为国内主流芯片新产商的产线baseline机台,14nm设备也在持续验证中,有望在未来两年内进入产线。相较同类国外设备,国产设备性能不逊,价格更低,售后服务及合作开发更为便利,在目前中美贸易关系紧张、美国加大对中国高端设备进口限制的背景下,国产半导体设备将迎来发展的黄金时期,有望被更多国内厂商试用并采购,并显著受益于2017-2020年间的晶圆产线建设潮。

其他重点新闻:

近日,国家质检总局、国家标准委批准发布了《半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法》国家标准,该标准以照明设备和系统构建的光环境为对象,针对照明环境现场的实际使用情况,提出了现场照明环境的光辐射安全分类、测量与评价方法。

随着LED技术的快速发展,其在普通照明和显示等领域均有广泛地应用。但由于LED现代照明光源表现出与人体生物特征的不一致与不和谐,如蓝光危害等,对人类的健康构成了新的威胁。照明产品的视觉健康逐渐成为当前百姓关注的焦点。

该标准的出台,为照明环境的设计提供了设计依据、为照明环境的光辐射安全的现场测量与评价提供了测试依据、为照明工程的验收与整改提出了数据依据、为用户安全地使用照明光环境提供了安全保障。

相关公司:北方华创、晶盛机电、长川科技。

 

三、风险提示

下游需求不及预期,经济、政策环境变化。

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